父母离异，20岁的大男孩岛森树（袴田吉彦饰）独自来到东京某大学求学。他相貌清秀，性格温和，学习优秀，然迫于生计不得不在一家名为皮诺的同性恋俱乐部打工。树的相貌与气质为他赢得不少的顾客，也引来同俱乐部的

药剂师仁丘（韩石圭饰）有一份优厚的职业，是个名副其实的好男人。但因为有个精神迟钝的哥哥的原因，他的婚姻大事也被延后了。这时候设计师慧兰（金智秀饰）搬到了仁丘的村子里住。美丽高贵的慧兰无心恋爱，却因为父

动画《末班车后，胶囊旅馆，为上司传递微热的夜晚》接档《天降女子！》。讲述了水火不相容的上司羽田野和部下实里从在胶囊酒店同住一晚开始，二人的异性意识开始互相吸引的爱情故事。其中也加入了男性模特的慧等登场