港生（王祖贤饰）从大陆偷渡至香港，一路颠簸还被蛇头欺辱，搏斗过程中将蛇头打伤才逃脱出来，但外面的世界同样令她感到陌生惶恐。她起初预备投靠自己的姨妈，却遭到姨妈拒绝且冷言讽刺港生，而姨父则垂涎其美色，港

民国年间，一次枪林弹雨中高耀天救了重情义的龙浩云。停战后，耀天到妓院作乐，遇上初次下海的凤，竟发觉她是浩云的胞妹，两人暗生情愫。不甘贫困的耀天见乡间再无生计，决定到上海打天下，为求飞黄腾达竟不惜铤而走

　　水木（哀川翔饰）自幼在隐岐群岛内的知夫里岛上的孤儿院长大，少年时期，他在那里结识了一班好朋友。成年后，水木成为一名混迹黑道的赏金杀手。　　某日，他受墨田组所雇准备刺杀荒川组组长。但在行动之际，目标