抗战时期，山西某边区刘家皎村。村里有两个特殊人物，一个是凡事看黄历的二诸葛（赵子岳饰），一个是装神弄鬼的三仙姑（周婷饰）。二诸葛的儿子小二黑（杨建业饰）是村里的民兵队长，三仙姑的女儿小琴（俞平饰）是妇

韩素梅是个很不幸的女人。在那个动乱的年月里，她孤身流浪到西北农村，好心的吴母将素梅收留在家里，想不到她的儿子吴金旺———一个不成材的老光棍却仗势强暴了素梅。不久，素梅发现自己怀了孕，只好跟金旺成了家。