2008年，某市公安局缉毒支队大队长姚远、副大队长金锐在执行一次缉捕任务时，姚远牺牲。省公安厅派金锐到市警官学院执教。姚远新婚妻子宋而瑞是金锐的昔日恋人。

英国男孩比利•卡士柏（DavidBradley饰）生活在一个破碎的工人阶级家庭里，父亲离家出走，除母亲和哥哥外，比利也要打工贴补家用。在学校里比利捣蛋或者逃课看漫画书，从中找寻这个年龄应有的快乐。某天

寂れた温泉街を舞台とする本作は、彫師の郵便配達員・鷹巣明と恋多き詩人“ペンギン”、そしてペンギンのファンである“月夜の星”の三角関係を描く物語。