恩里克（费雷•马丁内兹饰）和伊格莱西奥（弗朗西斯科•拜奥拉饰）是教会学校的同学，更是一对同性恋人。学校的莫雷神父以留下恩里克为诱饵占有了伊格莱西奥，但最终恩里克还是离开了教会学校。这对同性恋人也就

　　布商之女玛丽因家境殷实而遭到本城城主的陷害，父亲被杀，自己受到凌辱和鞭刑后被逐出康斯坦丁城。玛丽发誓要回来报仇血恨，为此她改名换姓为汉娜。流亡途中被一群妓女所收留。为了雪恨，她只能被迫使用上帝赐予

住在森林深处，讨厌与人往来的魔法师──亚伦，不但被称作「魔王」，周遭的人也都对他感到多有畏惧。过着隐士生活的他，某天捡到了倒在路边的千金──夏绿蒂。她被安上莫须有的罪名，更遭到悔婚，从祖国逃到这里来。