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元朝末年，天下大乱。朱元璋自幼父母双亡，沦为乞丐，后又遁入空门。他走投无路，参加了义军，从此南征北战，一步步走上了中国历史的舞台。

　　匈奴首领呼韩邪单于（罗嘉良饰）为了部族的前程，决定同强大的汉朝建交，这一想法遭到了哥哥呼图吾斯（姚鲁饰）的反对，呼图吾斯受其妻颛渠阏氏（袁莉饰）的蛊惑，一心想要出兵讨伐汉朝，夺都篡权。两人一言不合