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六耳猕猴一族新任猴王焱耳年轻气盛生性好战，十年前与斗战胜佛终极对决后，孙悟空莫名消失。格苏视斗战胜佛为偶像，一边冒充其身份行侠仗义，一边苦心寻找其下落，在寻人的过程中，结识了小三千世界之主女魃，女魃为了阻止六耳猕猴盗取时间之力成为魔王从未来穿越回来，两人联手调查，渐渐发现斗战胜佛的消失，与魔王暗菩提想要突破封印，重掌三界有关，焱耳也只是被魔王利用的工具，而格苏竟是筋斗云的转世。魔王的力量逐渐强大，女魃能否感化焱耳拯救三界苍生？

蓬莱岛沉没之后，汐音为救严烈将鲛珠渡给了他，自己却沉入大海踪影全无，鲛人一族也隐匿于世。当朝宠妃沈媚觊觎鲛人体内的鲛珠，利诱严烈与自己一同前往桃花岛寻找鲛人。桃花岛一行，严烈意外重逢旧爱，汐音却因当年

异国使臣叶千瑶带着“得独孤者得天下”的占卜预言前来朝贡，皇帝派遣左昭仪银氏接待，同意她们在到访期间可以随意游览长安，期间结识了大将军独孤信；与此同时，皇帝看到占卜的“独孤天下”预言，深感不安，于是召来

本武俠片為1969年華語電影票房亞軍，亦是「金燕子」鄭佩佩（分飾樊瑛、青兒）代表作之一，由有“百萬導演”之稱的羅維執導，主要演員包括鄭之老拍檔岳華（天涯客），康華（毒龍潭主）、黃宗迅（唐大川）及羅烈（