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本片讲述了民国年间，一个叫做孤山村的山庄里，姚家小姐姚秀被白皮子迷惑成妖，因而导致全家被害的离奇惨案。多年后，化名路小安的姚秀重返孤山村，查找当年全家被害的原因。最终巧施妙计找出真凶，并打破了白皮子能

观山太保传人张三爷，应师弟赫老道之邀，与徒弟奔赴龙塘乡。为免鄂州生灵涂炭，张三爷等人决心赶在军阀罗蛮子前找到传说中的麻姑墓。一行人历尽险阻，终于找到了墓穴，可张三爷这才发现，这场盗墓竟是赫老道与罗蛮子