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一个漫无目标的青少年Frankie在夏天时面临父亲去世，试图摆脱无聊的生活及负面的自我质疑，因此结交了新的女友，并在网路上认识了一个老男人。

“天空是我们的边界。”弗蕾德（苏珊·克莱门特SuzanneClément饰）这样告诉那些好奇打探她对男友劳伦斯（梅尔维尔·珀波MelvilPoupaud饰）变性有什么看法的人。那是1989年，她相信她

　　大卫是美国韩裔移民第二代，在父母餐厅帮忙的他从未计画继续升学，也绝口不提自己的同性恋倾向。未料餐厅忽然被房东强制收回，失去收入来源的一家人陷入愁云惨雾，只能寻求基督教会的心灵慰藉，贵妇教友建议大卫