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蝶妖事件之后，江湖依旧紧绷。扶桑时局纷乱，圣上忧心野心份子勾结大宋权贵，联手颠覆两国，遂派遣包拯继续查清案情。罔烟门突遭冰魔袭击，凌天川及众弟子接连遇害，江湖再次掀起血雨腥风。包拯认为此案与蝶妖事件如出一辙，却更复杂离奇。为复杀父之仇，凌潇只得继续依靠包拯之力求得真相。凌天川的死讯让另外两大势力玄火宗和迷影盟颇为震动，也开始各自盘算如何争夺盟主宝座。

警长巴颂为救妻子找到发丘天官，希望金盆洗手的他们能够出山寻找鬼参救人，小满、大暑、白露等人也跟随师父来到墓地，谁知半路遇到歹人火拼起来，只有徒弟三人冒险逃脱。为给师父报仇，三人答应德国商人穆勒一起进入墓室，却只有白露一人触动了时光倒流机关回到过去，历经再次轮回，师兄妹三人死伤惨重，而其实这一切竟是三人为解救师父的女儿编造的谎言，真相也更加扑朔迷离