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讲述青海尖扎地区的拉隆村和达莫村世代友好，两村向来有着传统射箭比赛的习俗。射箭世家的大儿子扎东已经连续两年输给了达莫村的神射手尼玛，无缘象征神射手的“五彩神箭”。怀恨在心的他阻扰尼玛与自己妹妹的恋情。

　　丧父的12岁小女孩明月，在暑假里由于怀疑和嫉妒，将妈妈的情人推入水中疑似死亡后，迎来了人生的初潮。但是这一切，在她云淡风轻的应试化暑假日记作业，灿烂童年式的描述中结束了。影片表达的是一个小女孩成长

　　穷小子孟浩和雅如相爱后，立志用三年之间攒钱买车，可是，雅如却意外地从孟浩的世界里消失，虽然经历失恋之痛，但孟浩仍未爱坚守七年，终于，在他33岁时，有一次和雅如相遇……