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本片由唐佳导演，着名武侠小说家黄鹰编剧，影帝狄龙主演。剧情讲述广东十虎之首铁桥三(狄龙饰)，乃民团总教练，时烟禁已开，鸦片公卖，官绅贩卒均以吸食鸦片为尚，而铁亦随俗吸食，功力渐受毒害不自知。烟馆主人荣

文秀（李嘉欣）对杀手生涯渐产生厌倦，遂向组织提出请辞，希望能独个儿回到大澳渔村过其隐居生活。不久，她便接下组织委派的最后任务，满心欢喜地投向男友怀抱之时，对方竟向她开枪。原来，此乃组织的布局安排，以确

清朝末年，曾任黑旗水军教头兼民团总教练的广东佛山武师黄飞鸿（李连杰）常在宝芝林教人练武，期望借此自强救国，可是眼见政府苟且偷生洋人横行霸道，他渐渐领悟到单凭武术不足以使民众从苦海中脱离，开始努力找寻其

同是警察的黄姜（黄秋生）和七喜（刘青云）情同手足，然而两人行事上却有天壤之别，黄姜刚正不阿，七喜却与黑帮老大盲超（吴镇宇）是结拜兄弟，某次行动中，黄姜迫于无奈将七喜连同盲超击毙，事后也没解释原因，令七