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利姆露·坦派斯特为拯救伙伴而进化成为了魔王。在位于他与伙伴们共同建立的魔物之国“魔国联邦(坦派斯特)”西方的“拉贾小亚国”，有著持有不可思议力量的女王，长久以来围绕著这个国家的阴谋将掀起涟漪。然而，“

12岁的DJ（米切尔•莫索MitchelMusso饰）是个爱幻想的家伙。他整天觉得对面街的老头子的那座荒废的老屋阴森怪气，附近的一些物体经常不翼而飞。经过详细观察，DJ发现原来失踪的物品都被老屋吃了，

刚转学到乡下的雨宫修平（神木隆之介配音），是一个励志成为钢琴家的小学5年级学生。刚进新班级就被班上同学捉弄了，同学一濑海挺身而出替他解围（上户彩配音），两人从此相识。在一之濑海的带领下，雨宫修平见到了