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　　第二部在延续第一部风格的同时，故事呈现出多线发展的格局，情节有了更高的观赏性。　　第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆饰

桃乐丝（费尔鲁扎·鲍克FairuzaBalk饰）对曾在奥兹国经历的一切都无比的怀念，无奈她弄丢了能够帮助她前往彼处的红宝石鞋。叔叔和婶婶以为桃乐丝已经疯了，将她送进了精神病院，在那里，桃乐丝遇见了一个

在一个文化已经近乎消亡的世界里，一位孤独的墨西哥裔美国老妇人努力维持传统，并在此过程中不知不觉地召唤出了一头古老的黑暗猛兽来保护自己。