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影片故事设定在一片神秘的、危机四伏的土地上，讲述奇幻生物和传奇家族克莱德一家的故事——充满冒险精神的克莱德家内部的分歧可能威胁到他们的一次重要任务。

在海豹镇长和企鹅教授的宣传带领下，海底社会认同了“外星人有害论”的观点。小潜艇阿力偶然遇到来地球游玩却和父母走散的小外星人Wugu，通过了解，阿力发现外星人不但不危险，还很友好。为了帮助Wugu找到父

　　章鱼保罗（蒋可配音）因为欠下巨款而遭到了债主的追杀，无奈之下，它只能带着家人，在海底展开了逃亡，过起了东躲西藏居无定所的生活。一次偶然中，保罗遇见了独眼鲨（谭满堂配音），在独眼鲨的教唆和挑拨之下，

　　自大的王子赛维中了女巫的诡计，被变成一只青蛙。误打误撞中他与凡迪卡成为了好朋友，一起踏上寻找破解魔法的旅程。