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一个上了年纪的失业小丑回到他的家乡，在醉酒昏迷中度过余生。但当他对小丑的热情被当地业余马戏团重新唤醒时，他发现自己的生活又重新变得有意义。

肯雅（桑娜·莱瑟SanaaLathan饰）是公司里的核心员工，在不久的将来将会成为公司合伙人，然而，就在她的事业蒸蒸日上一马平川的同时，肯雅的感情生活却是一片空白。孤独和寂寞之中，肯雅决定主动出击改变

　　亚特兰大南部的贫民区里，生活着17岁的黑人拉沙德（提普·哈里斯TipHarris饰）和他14岁的弟弟安特（伊万·洛斯EvanRossNaess饰）。拉沙德像很多黑人孩子一样，热衷溜旱冰、HIP-H